每日热讯!海投集团发行7亿元私募公司债券,刷新2022年11月以来山东同主体评级利率新低


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半岛全媒体记者 李晓哲

3月15日,青岛海洋投资集团有限公司(以下简称海投集团)2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)取得圆满成功。本期债券发行规模为7亿元,期限为1+1+1年期,票面利率为3.98%,认购倍数1.33倍,创下山东省自2022年11月债券市场剧烈波动以来同评级非公开债券利率新低。同时,本期债券非银机构投资占比近50%,充分展现了资本市场对海投集团主体资质、发展实力和未来前景的高度认可。

2023年以来,面对在市场资金面紧张、市场环境不确定性增强、债券收益率大幅下降等多重外部压力,海投集团专门组建投融资管理中心,建立“日调度、周总结”工作机制,靠上拼上,项目化、清单化推进各项工作,确保时时有突破、天天有进展。全面加强与主承销商协同和各大机构投资者互动,先后组织开展数十余次线上+线下路演推介,累计解答投资人提出的近百项专业问题,向投资人全面展示了集团战略发展布局及良好发展预期,坚定了银行、券商等金融机构的购买意向。同时紧跟政策走向,时刻关注债券市场最新动态,先后制定10余种发行方案组合,精准把握投资者风险偏好,合理规划发行排期,最终将本期债券发行利率锁定在较低水平,为成功发行奠定了坚实基础。

下一步,海投集团在勇担国企使命、加快转型发展的同时,将全面加强资本市场对接,继续用好用活金融创新政策,不断探索多元化融资模式,持续提升资本集聚配置能力,以实干实绩为青岛西海岸新区高质量发展贡献更强力的资本力量。

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