随着各大上市银行2022年报相继出炉，信用卡“成绩单”也悉数亮相。

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据国有六大行及中信银行、光大银行、招商银行、民生银行、平安银行、兴业银行、渤海银行、浙商银行去年年报显示，国有大行信用卡发卡速度趋缓，股份制银行增速不一。

同时，从信用卡不良率情况看，上述银行中大部分均呈现上升趋势，其中，兴业银行信用卡不良率最高，达4.01%。

此外，多家银行信用卡消费额同比有所提升，招商银行“一骑绝尘”，以48362.39亿元位居上述银行首位；但也有部分银行出现下降情况，比如工商银行、平安银行、中国银行、民生银行、建设银行。

多家银行信用卡发卡速度趋缓

建行、平安同比有所下滑

国有银行方面，除农业银行暂未披露信用卡发卡数量外，其他五大行2022年信用卡发卡速度均趋于缓慢。

其中，工商银行去年信用卡累计发卡量位居上述银行之首，达1.65亿张；其次是建设银行、中国银行，累计发卡量分别为1.4亿张、1.38亿张；交通银行境内行信用卡在册卡量为0.75亿张；邮储银行信用卡结存卡量为0.43亿张。

从增速情况看，建设银行去年信用卡发卡量较上年有所下滑，降幅为4.76%；邮储银行、中国银行信用卡发卡量较上年同期上涨3.04%、2.36%；工商银行较上年同期上涨1.23%；交通银行较同期上升0.32%。

上述八家股份制银行中，除光大银行未披露相关数据外，截至去年末，中信银行信用卡累计发卡量为1.07亿张；招商银行信用卡流通卡1.03亿张；其次是平安银行、民生银行、兴业银行、浙商银行、渤海银行，发卡量分别是0.69亿张、0.68亿张、0.66亿张、0.04亿张、0.01亿张。

从增速情况看，上述股份制银行信用卡发卡增速不一，平安银行去年信用卡发卡速度较上年同期下滑1.6%，其他则呈现不同速度的上涨。渤海银行、兴业银行去年累计发行信用卡数量增速较高，均高于10%，分别为19.44%和11.06%；民生银行、中信银行均高于5%，分别为6.07%、5.21%；浙商银行、招商银行发卡速度趋缓，分别为1.64%、0.29%。

随着监管对银行信用卡业务从严治理，信用卡发卡量总体规模出现缩减。从央行发布的2022年支付体系运行总体情况看，截至去年末，全国信用卡和借贷合一卡为7.98亿张，环比下降1.2%，同比下降0.28%，人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。信用卡资深研究人士董峥对此分析称，这是自2015年改变卡量规模披露口径以来首次下降。

招行信用卡消费额“一骑绝尘”

工行、民生、平安消费额及贷款额双降

从上述上市银行去年消费额方面看，绝大多数银行实现了交易上涨，其中，招商银行“一骑绝尘”，以48362.39亿元的消费额位居榜首。

此外，平安银行信用卡消费额增长率虽有所下滑，但排名仅次于招商银行，达到33919.11亿元；交通银行去年消费额也超过3万亿，达30589.93亿元。另外，去年信用卡消费额超过2万亿的银行包括工商银行、建设银行、中信银行、光大银行、民生银行、兴业银行。

从涨跌幅情况看，去年有五家上市行信用卡消费额下滑，包括工商银行、平安银行、中国银行、民生银行、建设银行，分别下降10.55%、10.54%、6.02%、5.63%、3.95%，农业银行也有一定程度的下降。其中，工商银行、平安银行、民生银行去年信用卡贷款余额也出现下滑情况。

值得注意的是，虽然工商银行、中国银行、民生银行去年信用卡发卡量增加，但信用卡消费额却出现下滑情况。

“从2022年卡量规模和交易金额两项指标中，靠拉新新发卡实现提高交易额的做法已经显露出疲态，甚至有的银行已出现卡量规模增长而交易额下降的背道而驰现象。”董峥指出，信用卡想要重新回归消费金额C位，面临顺应消费者日益丰富的消费需求，应对信用卡产品“窄众化”市场细分时代，抓住特定兴趣或爱好的客群的某些刚性消费特征来设计产品。

信用卡贷款余额方面，2022年，建设银行信用卡以9248.73亿元的贷款余额位居上述14家银行首位；招商银行以8844.3亿元的信用卡贷款余额仅次于建设银行。此外，工商银行、农业银行信用卡贷款余额均超过6400亿元；中国银行、中信银行、平安银行均超过5000亿元。

从涨跌幅情况看，较上年同期相比，工商银行、平安银行、中信银行、交通银行、民生银行信用卡贷款余额增速均有不同程度的下滑，分别下降7.54%、6.88%、3.27%、3.01%、1.97%。

去年7月，银保监会及央行下发了《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，对信用卡业务经营管理、发卡营销、授信管理和风险管控、资金流向、分期业务等方面做出详细要求，要求银行各信用卡部门按照要求完成业务流程及系统改造等工作，期限是六个月。

今年以来，已有多家银行发布睡眠卡清理通知，对长期未激活或未发生主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡进行清理。

信用卡不良贷款余额普遍攀升

兴业银行信用卡不良率超4%

从六家国有大行年报数据看，去年，建设银行信用卡不良贷款余额最高，达134.69亿元；其次是工商银行和中国银行，信用卡不良贷款余额超100亿元，分别为117.22亿元、103.02亿元；交通银行、农业银行分别为93.1亿元、79.48亿元；邮储银行仅35.41亿元。

从信用卡不良贷款余额增速情况看，除工商银行和交通银行下降外，其他均有不同程度的上升。具体来看，工商银行去年较上年同期下滑11.06%；交通银行较上年同期下滑13.96%。从增幅情况，农业银行个人卡透支不良贷款余额较上年同期增长最多，达28.63%；虽然邮储银行信用卡不良贷款余额最低，但增速达22.36%；建设银行较上年同期上升12.62%；中国银行较上年同期上涨1.37%。

股份行方面，招商银行信用卡不良贷款余额最高，为156.5亿元，较同期上涨13.03%；民生银行为123.46亿元，较上年同期下降11.33%。

从不良率情况看，国有大行中，中国银行去年信用卡不良率超过2%，达到2.02%；交通银行及邮储银行信用卡不良率均为1.95%；工商银行1.83%；建设银行、农业银行分别为1.46%、1.23%。另外，国有六大行中有三家银行信用卡不良率实现下降，包括工商银行、中国银行、交通银行，其他均有不同程度的上升。

股份制银行方面，兴业银行去年信用卡不良贷款率高达4.01%，较上年同期上升1.72个百分点；平安银行、民生银行、中信银行均超2%，分别为2.68%、2.67%、2.06%。

此外，与上年同期相比，民生银行信用卡不良率下降0.28个百分点；兴业银行上涨幅度最高，达到1.72个百分点；平安银行、中信银行、招商银行分别较上年同期上升0.57个百分点、0.23个百分点、0.12个百分点。

据兴业银行2022年报显示，该行去年逾期贷款达到1.67%，已连续两年出现增长趋势。兴业银行对此称，公司逾期贷款指标较上年末小幅上升，主要原因是信用卡逾期增加较多。部分信用卡持卡人收入水平和还款能力下降，同时催收作业人力和方式严重受限，催收成效受影响较大，信用卡业务逾期和不良增加。公司已采取一系列有效应对措施，强化信用卡风险管控，对信用卡风险资产质量管理进行“三加强”，即策略优化、数据应用、提升催收。

招商银行在2022年报中指出：展望未来，本行将一方面坚持聚焦价值客户经营，持续深化客群与资产结构调整，推动信用卡业务高质量发展；另一方面，积极把握消费复苏契机，提前部署消费类营销活动，包括境外热门目的地经营等，助力信用卡消费和贷款增长。

光大银行副行长杨兵兵在业绩发布会上表示，该行将进一步加强信用卡和消费信贷风险管理，预计信用卡和消费信贷业务总体风险可控。

针对信用卡不良情况，董峥发文指出：“2022年由于疫情导致的社会化防控措施的原因，信用卡不良率整体走高是不可忽视的客观因素，但不可否认的是，多家银行在信用卡风控方面的成绩还是可圈可点。”

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